علی سعدوندی اقتصاددان: 50 سال است که سازمان برنامه و بودجه ما از یک سازمان برنامه توسعه‌ای که در دهه 40 داشتیم تغییر ماهیت داده است. یعنی در دهه 40 شمسی هم بانک مرکزی ما وظیفه خودش را به درستی انجام می‌داد و هم سازمان برنامه. در ابتدای دهه 90 یا انتهای دهه 80 ا معضلات بودجه ارزی تا حدی آشکار شده بود، اما متاسفانه یک ابداع جدیدی به وجود آمد که بسیار مضر بوده و آن هم ایجاد صندوق توسعه ملی بوده که در واقع کپی‌برداری ناقصی از صندوق‌های ثروت ملی در کشور‌های نفتی و مخصوصاً در نروژ شده است. اما مساله‌ای که اتفاق افتاده این است که صندوقی به وجود آمده که کوچکترین شفافیتی ندارد. این صندوق به بدترین نحو ممکن در این 12-13 سال عمل کرده است. یعنی واقعا هیچگونه تحقیق و تفحصی هم در این زمینه انجام نشده و نه تحت نظارت مردم است، نه تحت نظارت مجلس و نه سایر ارکان نظام. یک صندوق مستقلی است که بالاترین قدرت را در هزینه کرد منابع ارزی کشور داشته و این صندوق توسعه ملی بخش عمده‌ای از منابعی را که دریافت کرده مجدداً به دولت انتقال داده و از طریق بانک مرکزی ایجاد تورم کرده است یا مثلاً انتقال داده به سازمان بورس، اما هیچ تاثیر مثبتی هم در قیمت سهام نداشته است. این وضعیت صندوق توسعه ملی ماست. اما چه باید کرد؟ و چگونه باید بودجه ارزی را تخصیص داد؟ برای تخصیص بودجه ارزی ما نیاز داریم یک سازمان توسعه شفاف و مدرن به وجود بیاوریم؛ بنابراین ما می‌توانیم یا صندوق توسعه ملی را اصلاح کنیم یا سازمان برنامه را به همان شرایط دهه 90 برگردانیم و هر دوی این اصلاحات ممکن است.
بودجه ارزی باید صرف احداث زیرساخت‌ها و نیاز‌های بسیار جدی در جهت اهداف توسعه کشور شود. در جهت اهداف توسعه‌ای یعنی اینکه بخش خصوصی راحت‌تر بتواند کار را انجام بدهد و راحت‌تر به کسب و کار خود بپردازد. حالا کجا‌ها ساختار‌هایی وجود دارد که الان نیست؟ یکی‌اش مثلا در زمینه ارتباطات و اینترنت است. دیگری در زمینه راه و راه آهن است. متاسفانه ما اینقدر کمبود سرمایه‌گذاری در بخش ریلی کشور داریم که الان بخش معدن ما هم دیگر قدرت رشد ندارد. به دلیل اینکه ظرفیت جاده‌های ما پر شده و فرسودگی جاده‌ها دیگر اجازه نمی‌دهد که بیشتر از این ما رشد تولید داشته باشیم. متاسفانه به طور مرتب استهلاک در کشور دارد افزایش پیدا می‌کند. اگر یک نظام مدرن و یک نظام حمل و نقل مدرن شامل بندر، فرودگاه و راه و بزرگراه ایجاد کنیم تاثیر بسیار مثبتی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد داشت. چون هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های ارتباطات در ایران بالاست و کیفیتش بسیار ضعیف است. این باید اصلاح شود. نکته دیگر که شاید با تخصیص بودجه ارزی خیلی نشود کاری انجام داد، تخصیص منابع به بنگاه‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی است. یعنی باید یک انقلاب کیفی در نظام مالی و بانکی کشور ایجاد شود؛ شامل بانک، تامین سرمایه، بورس و بیمه باید تغییرات خیلی جدی به وجود بیاید. در این زمینه می‌شود که از پیمانکار‌ها یا از مشاوران بین‌المللی استفاده کرد و از تجربیات آن‌ها سود برد.
در بحث سرمایه‌گذاری در خارج با وضعیت عدم شفافیتی که در کشور وجود دارد، خودش عامل فساد خواهد شد و در نهایت مجدداً به بودجه ریالی احتمالا تبدیل می‌شود و مسایل دیگر اتفاق می‌افتد. ولی باید توضیحی بدهم و آن این که، چون نرخ‌های سودی که در بازار‌های جهانی است بر روی مثلاً ارز‌های بین‌المللی مثل یورو و دلار بسیار بسیار پایین‌تر از نرخ‌های سودی است که در کشور خودمان جریان دارد و ما چون تعداد زیادی پروژه‌های زیرساختی در کشور باید احداث می‌کردیم که در چند دهه گذشته این کار را انجام ندادیم بهترین سرمایه‌گذاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که در کشور خودمان سرمایه گذاری کنیم. همین سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور انجام می‌شود هم باعث افزایش بهره‌وری می‌شود و هم کلا درآمد ریالی برای دولت به همراه خواهد داشت. مثلا فرض کنید یک سیستم ریلی سریع‌السیر مدرن بین شهر‌های بالای یک میلیون نفر در کشور احداث شود. از یک سو با فروش بلیط، دولت مالیاتی را دریافت می‌کند و کسری بودجه‌اش کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر وضعیت بخش خصوصی به مراتب ارتقا پیدا می‌کند؛ بنابراین مطلقاً بنده توصیه نمی‌کنم که ارز حاصل از فروش ثروت در خارج از کشور سرمایه گذاری شود. هیچ منفعتی ندارد و در نهایت هم این منابع احتمال مصادره‌اش وجود دارد. همانطور که منابع ارزی روسیه متاسفانه مصادره شد.ما یک ظرفیت پیمانکاری در داخل کشور داریم که این باید به کار خودش ادامه بدهد. برای این ظرفیت پیمانکاری باید بودجه ریالی تخصیص پیدا بکند. اما بودجه ارزی نباید به داخل کشور منتقل شود، چون مجدداً باعث بیماری هلندی می‌شود؛ بنابراین باید این بودجه منتقل شود به پیمانکار خارجی و پیمانکار خارجی کار احداث زیرساخت را در داخل انجام بدهد. اما از آنجا که بزرگترین پیمانکاران خارجی در دنیا برای احداث زیرساخت‌ها (با کمترین هزینه) شرکت‌های چینی هستند و ما هم نفت خودمان را به چین می‌فروشیم بهترین گزینه این است که به جای اینکه درآمد ارزی نفتی ما در چین ذخیره و بلوکه و بایکوت شود، بهتر این است که ما برخی از پروژه‌هایمان را به پیمانکار چینی بدهیم مثلا آن‌ها پروژه قطار سریع‌السیر را در ایران اجرا کنند.
همچنین پیرامون تفکیک بودجه ارزی از ریالی باید گفت این مهم به این دلیل است که وقتی ما درآمد ارزی داریم آن را متاسفانه به بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و تبدیل می‌شود به درآمد ریالی. در واقع پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنیم و این ارز را به بانک مرکزی می‌دهیم. بانک مرکزی هم از آنجایی که مصرف ارزی ندارد و کارش با ریال و مسئول کنترل ارزش ریال است، تصمیم می‌گیرد که این ارز را چه موقع به بازار تزریق کند. بنابراین تزریق ارز به بازار در کوتاه مدت موجب سرکوب نرخ ارز و در بلند مدت موجب بیماری هلندی می‌شود. در کوتاه مدت وقتی ارزی منتقل می‌شود، بانک مرکزی اقدام به چاپ پول می‌کند و باعث تورم می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی اهداف دوگانه‌ای را در ایران دنبال می‌کند که در هیچ جای جهان اینطور نیست. یعنی از درآمد ارزی برای ایجاد تورم و بیماری هلندی استفاده می‌کنیم. زیرا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد چه مقدار از این درآمد صرف تخریب تولید ملی و چه مقدار از این درآمد ارزی صرف ایجاد تورم شود! در حالیکه ضرورت دارد بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود و اگر این اتفاق بیافتد ما با مازاد درآمد ارزی و با کمبود یا کسری درآمد ریالی مواجه می‌شویم. این به نظر خیلی کار مشکلی نیست ولی یک اصلاحات جدی نیاز است؛ بنابراین اول باید هزینه‌های ریالی را کاهش داد و بخشی از بودجه عمرانی را هم که فعلاً خیلی ضروری نیست حذف کرد. به خاطر اینکه ما مازاد شدید درآمد ارزی داریم باید بودجه‌های عمرانی را برای احداث زیرساخت‌های ضروری کشور تخصیص دهیم. مثل پروژه‌های راه آهن، تولید انرژی، پروژه‌های زیرساختی آب یا مدیریت مصرف آب و… شاید پروژه‌های افزایش تولید نفت هم بتواند در اینجا قرار بگیرد. این‌ها پروژه‌های زیرساختی کشور هستند که نیاز به هزینه کرد ارزی دارند. پس این نوع پروژه‌ها را باید در اولویت قرار بدهیم.
این روشی که ما درآمد ارزی را وارد بودجه کردیم تقریبا هیچ کشوری انجام نداده است. یعنی شما اگر مثلاً تورم کشور‌های حاشیه خلیج فارس را ببینید خیلی تورم پایینی دارد، چون این‌ها درآمد ارزی را به بانک مرکزی نمی‌دهند. بانک مرکزی سیاست تعیین نرخ ارز را دارد و سیاست گذاری پولی ندارد. این کشور‌ها به این صورت عمل کردند که کاملا هم درست است. ایران هم می‌توانست آن سیاست را دنبال کند ولی بهترین سیاست برای ایران این است که ما سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم. اما از طرف دیگر نرخ ارز را شناور و تک نرخی کنیم. متاسفانه رؤسای بانک‌های مرکزی در طی 50 سال گذشته همیشه در مقابل این قضیه مقاومت کردند.
